Сравнение BHK с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHK или O.
Основные характеристики
| BHK | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.81% | -6.29% |
| Дох-ть за 1 год | 3.92% | -9.45% |
| Дох-ть за 3 года | -5.78% | -2.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.72% | 0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.05% | 7.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | -0.46 |
| Дневная вол-ть | 13.07% | 19.71% |
| Макс. просадка | -39.60% | -48.45% |
| Current Drawdown | -26.06% | -22.58% |
Фундаментальные показатели
| BHK | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $583.32M | $46.59B |
| Прибыль на акцию | $1.03 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 10.49 | 42.94 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.91 |
| Выручка (12 мес.) | $52.03M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $47.75M | $3.11B |
Корреляция
Корреляция между BHK и O составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BHK и O
С начала года, BHK показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у O с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции BHK уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.05% против 7.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Trust (BHK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHK и O
Дивидендная доходность BHK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности O в 5.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK BlackRock Core Bond Trust | 8.68% | 8.21% | 7.91% | 6.29% | 5.00% | 5.25% | 6.30% | 5.48% | 6.14% | 6.93% | 7.98% | 6.75% |
O Realty Income Corporation | 5.79% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок BHK и O
Максимальная просадка BHK за все время составила -39.60%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHK и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHK и O
Текущая волатильность для BlackRock Core Bond Trust (BHK) составляет 2.26%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что BHK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.