PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHARTIARTL.NS с M&MFIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BHARTIARTL.NS с M&MFIN.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHARTIARTL.NS (Bharti Airtel Limited) and M&MFIN.NS (Mahindra & Mahindra Financial Services Limited) are both stocks. BHARTIARTL.NS operates in Telecom Services (Communication Services), while M&MFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BHARTIARTL.NS returned 19.85%/yr vs 5.08%/yr for M&MFIN.NS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BHARTIARTL.NS и M&MFIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHARTIARTL.NS показывает доходность -13.67%, что значительно выше, чем у M&MFIN.NS с доходностью -28.28%. За последние 10 лет акции BHARTIARTL.NS превзошли акции M&MFIN.NS по среднегодовой доходности: 19.85% против 5.08% соответственно.

BHARTIARTL.NS

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-13.79%
1 год
-2.34%
3 года*
30.55%
5 лет*
28.91%
10 лет*
19.85%

M&MFIN.NS

1 день
-0.52%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-28.28%
6 месяцев
-21.36%
1 год
12.79%
3 года*
0.76%
5 лет*
13.36%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHARTIARTL.NS и M&MFIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHARTIARTL.NS
Bharti Airtel Limited		-13.67%33.34%55.56%28.00%18.71%36.77%12.13%59.06%-39.89%74.07%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		-28.28%55.88%-2.27%20.13%60.21%-14.42%-11.04%-30.78%0.94%76.18%

Correlation

The correlation between BHARTIARTL.NS and M&MFIN.NS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2006 г.

0.18

The correlation between BHARTIARTL.NS and M&MFIN.NS shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharti Airtel Limited

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Часто сравнивают с BHARTIARTL.NS:
BHARTIARTL.NS с ^BSESNBHARTIARTL.NS с NVDABHARTIARTL.NS с FXAIXBHARTIARTL.NS с COALINDIA.NSBHARTIARTL.NS с TATACONSUM.NSBHARTIARTL.NS с M&M.NSBHARTIARTL.NS с ITC.NS
Часто сравнивают с M&MFIN.NS:
M&MFIN.NS с M&MFIN.NSM&MFIN.NS с BPCL.NSM&MFIN.NS с BRIGADE.NSM&MFIN.NS с TECHM.NSM&MFIN.NS с TATAPOWER.NSM&MFIN.NS с COALINDIA.NSM&MFIN.NS с TATASTEEL.NS

Доходность на риск

BHARTIARTL.NS vs. M&MFIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHARTIARTL.NS
Ранг доходности на риск BHARTIARTL.NS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHARTIARTL.NS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHARTIARTL.NS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHARTIARTL.NS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHARTIARTL.NS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHARTIARTL.NS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
M&MFIN.NS
Ранг доходности на риск M&MFIN.NS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&MFIN.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&MFIN.NS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&MFIN.NS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHARTIARTL.NS c M&MFIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHARTIARTL.NSM&MFIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.37

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.80

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.41

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

1.01

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHARTIARTL.NS vs. M&MFIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHARTIARTL.NS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа M&MFIN.NS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHARTIARTL.NS и M&MFIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHARTIARTL.NSM&MFIN.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.37

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.40

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.13

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.24

Просадки

Сравнение просадок BHARTIARTL.NS и M&MFIN.NS

Максимальная просадка BHARTIARTL.NS за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки M&MFIN.NS в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHARTIARTL.NS и M&MFIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHARTIARTL.NSM&MFIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-75.24%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.58%

-31.38%

+12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-31.38%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-35.51%

+16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.22%

-75.24%

+28.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.99%

-28.52%

+12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-20.89%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

12.73%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BHARTIARTL.NS и M&MFIN.NS

Bharti Airtel Limited (BHARTIARTL.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) имеют волатильность 8.07% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHARTIARTL.NSM&MFIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.71%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

29.43%

-14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

35.12%

-15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

34.31%

-12.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

41.06%

-11.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHARTIARTL.NS и M&MFIN.NS

Дивидендная доходность BHARTIARTL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности M&MFIN.NS в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHARTIARTL.NS
Bharti Airtel Limited		0.88%0.76%0.50%0.39%0.37%0.00%0.39%0.00%2.51%0.19%0.45%0.66%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		2.25%1.61%2.31%2.11%1.49%0.52%0.00%1.96%0.82%0.49%1.44%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHARTIARTL.NS и M&MFIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharti Airtel Limited и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BHARTIARTL.NS and M&MFIN.NS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHARTIARTL.NS и M&MFIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор