Сравнение BGLD с IAUF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF).
BGLD и IAUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. IAUF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Composite Gold Index. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGLD или IAUF.
Корреляция
Корреляция между BGLD и IAUF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и IAUF
Основные характеристики
Доходность по периодам
BGLD
21.56%
-0.32%
12.26%
21.17%
N/A
N/A
IAUF
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGLD и IAUF
BGLD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IAUF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGLD c IAUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Gold Strategy ETF (IAUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и IAUF
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 25.09%, тогда как IAUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 25.09% | 10.49% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAUF iShares Gold Strategy ETF | 100.19% | 13.18% | 0.88% | 0.00% | 7.61% | 10.04% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок BGLD и IAUF
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и IAUF
FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares Gold Strategy ETF (IAUF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.