Сравнение BGFD.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Japan Trust (BGFD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGFD.L или CNDX.L.
Основные характеристики
| BGFD.L | CNDX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.98% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | 0.67% | 28.87% |
| Дох-ть за 3 года | -12.17% | 8.63% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.88% | 20.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.47% | 17.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 1.89 |
| Дневная вол-ть | 23.19% | 16.95% |
| Макс. просадка | -71.43% | -35.17% |
| Текущая просадка | -34.13% | -5.47% |
Корреляция
Корреляция между BGFD.L и CNDX.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BGFD.L и CNDX.L
С начала года, BGFD.L показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции BGFD.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 7.47% против 17.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGFD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Japan Trust (BGFD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGFD.L и CNDX.L
Дивидендная доходность BGFD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности CNDX.L в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGFD.L Baillie Gifford Japan Trust | 1.39% | 1.41% | 1.18% | 0.61% | 0.41% | 0.43% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BGFD.L и CNDX.L
Максимальная просадка BGFD.L за все время составила -71.43%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGFD.L и CNDX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGFD.L и CNDX.L
Baillie Gifford Japan Trust (BGFD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 5.65% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.