Сравнение BFGFX с MOAT

С начала года, BFGFX показывает доходность -7.43%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -8.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFGFX имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции MOAT немного впереди с 11.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 14.02% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.