PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDZ с APLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEDZ с APLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE).

BEDZ - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 21 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BEDZ и APLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEDZ и APLE

2026 (YTD)20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		-6.97%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		-0.89%-16.61%-1.26%12.31%2.41%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, BEDZ показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у APLE с доходностью -0.89%.

BEDZ

1 день
1.61%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.77%
1 год
9.90%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLE

1 день
0.70%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.19%
1 год
-3.37%
3 года*
-2.80%
5 лет*
0.44%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Hotel ETF

Apple Hospitality REIT, Inc.

Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BJKBEDZ с BKNGBEDZ с EXPEBEDZ с PEJBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI
Часто сравнивают с APLE:
APLE с VOOAPLE с HSTAPLE с PKAPLE с ADCAPLE с SCHGAPLE с GLPIAPLE с NEO.TO

Доходность на риск

BEDZ vs. APLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
APLE
Ранг доходности на риск APLE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDZ c APLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEDZAPLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.12

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.04

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.14

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

-0.34

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEDZ vs. APLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEDZ на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа APLE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEDZ и APLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDZAPLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.12

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.04

+0.18

Корреляция

Корреляция между BEDZ и APLE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDZ и APLE

Дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности APLE в 8.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.48%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APLE
Apple Hospitality REIT, Inc.		8.34%8.10%6.58%6.08%4.82%0.25%2.32%6.77%9.12%5.61%6.01%4.01%

Просадки

Сравнение просадок BEDZ и APLE

Максимальная просадка BEDZ за все время составила -29.70%, что меньше максимальной просадки APLE в -71.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDZ и APLE.

Загрузка...

Показатели просадок

BEDZAPLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.70%

-71.83%

+42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-17.49%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-21.54%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-12.48%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

7.28%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BEDZ и APLE

AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) и Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) имеют волатильность 6.54% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEDZAPLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.86%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

15.42%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.68%

29.23%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

27.12%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

34.45%

-9.47%