Сравнение BBDC с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBDC или SCHB.
Корреляция
Корреляция между BBDC и SCHB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и SCHB
Основные характеристики
BBDC:
1.13
SCHB:
2.11
BBDC:
1.71
SCHB:
2.81
BBDC:
1.22
SCHB:
1.39
BBDC:
1.04
SCHB:
3.17
BBDC:
7.00
SCHB:
13.53
BBDC:
2.85%
SCHB:
2.00%
BBDC:
17.70%
SCHB:
12.79%
BBDC:
-64.64%
SCHB:
-35.27%
BBDC:
-6.53%
SCHB:
-3.03%
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность 21.79%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции BBDC уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 2.69% против 12.53% соответственно.
BBDC
21.79%
-4.11%
3.57%
19.97%
7.92%
2.69%
SCHB
25.02%
0.09%
10.08%
25.70%
14.13%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBDC c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и SCHB
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности SCHB в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 11.05% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 24.57% | 17.39% | 10.31% | 12.35% | 12.62% | 7.81% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.23% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BBDC и SCHB
Максимальная просадка BBDC за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и SCHB
Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.