Сравнение BBDC с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBDC или SCHB.
Корреляция
Корреляция между BBDC и SCHB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и SCHB
Основные характеристики
BBDC:
1.66
SCHB:
1.92
BBDC:
2.37
SCHB:
2.58
BBDC:
1.31
SCHB:
1.35
BBDC:
1.71
SCHB:
2.92
BBDC:
9.39
SCHB:
11.53
BBDC:
3.05%
SCHB:
2.16%
BBDC:
17.31%
SCHB:
12.97%
BBDC:
-64.64%
SCHB:
-35.27%
BBDC:
-0.68%
SCHB:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции BBDC уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 2.43% против 12.73% соответственно.
BBDC
6.90%
5.46%
8.07%
26.22%
9.36%
2.43%
SCHB
4.19%
1.90%
11.30%
23.29%
13.81%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBDC и SCHB
BBDC
SCHB
Сравнение BBDC c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и SCHB
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности SCHB в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 10.17% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 24.57% | 17.39% | 10.31% | 12.35% | 12.62% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.19% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BBDC и SCHB
Максимальная просадка BBDC за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и SCHB
Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 2.87%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.