Сравнение BBAG с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
BBAG и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAG или VCLT.
Корреляция
Корреляция между BBAG и VCLT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и VCLT
Основные характеристики
BBAG:
0.59
VCLT:
0.11
BBAG:
0.85
VCLT:
0.22
BBAG:
1.10
VCLT:
1.03
BBAG:
0.22
VCLT:
0.05
BBAG:
1.47
VCLT:
0.30
BBAG:
2.09%
VCLT:
3.78%
BBAG:
5.25%
VCLT:
10.23%
BBAG:
-18.86%
VCLT:
-34.31%
BBAG:
-8.88%
VCLT:
-19.72%
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.46%.
BBAG
0.93%
1.40%
-0.31%
3.45%
-0.72%
N/A
VCLT
1.46%
2.73%
-0.83%
2.49%
-2.40%
2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и VCLT
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBAG и VCLT
BBAG
VCLT
Сравнение BBAG c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и VCLT
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VCLT в 5.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.21% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.91% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и VCLT
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и VCLT
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.