Сравнение BBAG с IGBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH).
BBAG и IGBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. IGBH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAG или IGBH.
Корреляция
Корреляция между BBAG и IGBH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и IGBH
Основные характеристики
BBAG:
0.66
IGBH:
2.38
BBAG:
0.95
IGBH:
3.28
BBAG:
1.11
IGBH:
1.50
BBAG:
0.25
IGBH:
2.91
BBAG:
1.64
IGBH:
12.48
BBAG:
2.12%
IGBH:
0.71%
BBAG:
5.23%
IGBH:
3.73%
BBAG:
-18.86%
IGBH:
-33.67%
BBAG:
-8.96%
IGBH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 2.19%.
BBAG
0.84%
1.92%
-0.68%
3.93%
-0.74%
N/A
IGBH
2.19%
1.84%
6.49%
8.63%
4.59%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и IGBH
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBAG и IGBH
BBAG
IGBH
Сравнение BBAG c IGBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и IGBH
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности IGBH в 6.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.21% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.11% | 2.91% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 6.84% | 6.88% | 7.32% | 3.84% | 2.71% | 2.39% | 3.39% | 6.06% | 2.88% | 2.63% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и IGBH
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и IGBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и IGBH
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.