Сравнение BB с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackBerry Limited (BB) и iShares Microcap ETF (IWC).
IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BB или IWC.
Основные характеристики
| BB | IWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.23% | 0.81% |
| Дох-ть за 1 год | -32.95% | 18.61% |
| Дох-ть за 3 года | -29.53% | -5.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.79% | 5.12% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.19% | 6.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 58.84% | 21.70% |
| Макс. просадка | -98.33% | -64.61% |
| Current Drawdown | -98.01% | -23.81% |
Корреляция
Корреляция между BB и IWC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BB и IWC
С начала года, BB показывает доходность -17.23%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: -9.19% против 6.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BB c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB и IWC
BB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.15% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BB и IWC
Максимальная просадка BB за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BB и IWC
BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с iShares Microcap ETF (IWC) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.