Сравнение BAG.L с BP.L
BAG.L (A.G.Barr plc) and BP.L (BP plc) are both stocks. BAG.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BP.L operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BAG.L returned 4.68%/yr vs 10.24%/yr for BP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAG.L и BP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAG.L показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у BP.L с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции BAG.L уступали акциям BP.L по среднегодовой доходности: 4.68% против 10.24% соответственно.
BAG.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 4.68%
BP.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 26.60%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 48.08%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение доходности по годам BAG.L и BP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 7.07% | 5.05% | 21.87% | -1.23% | 5.31% | 1.72% | -10.52% | -24.80% | 21.06% | 35.93% |
BP.L BP plc | 26.60% | 16.65% | -11.03% | 2.65% | 50.71% | 36.34% | -41.69% | 1.09% | 0.45% | 9.53% |
Correlation
The correlation between BAG.L and BP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between BAG.L and BP.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAG.L:
£730.30M
BP.L:
£83.71B
BAG.L:
£0.77
BP.L:
$0.20
BAG.L:
8.41
BP.L:
35.80
BAG.L:
0.60
BP.L:
3.20
BAG.L:
0.85
BP.L:
0.58
BAG.L:
2.16
BP.L:
2.00
BAG.L:
£857.70M
BP.L:
$193.54B
BAG.L:
£340.30M
BP.L:
$42.27B
BAG.L:
£139.50M
BP.L:
$35.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAG.L vs. BP.L — Ранг доходности на риск
BAG.L
BP.L
Сравнение BAG.L c BP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.G.Barr plc (BAG.L) и BP plc (BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAG.L | BP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.38 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 9.14 | -9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAG.L и BP.L
Максимальная просадка BAG.L за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки BP.L в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAG.L и BP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAG.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -63.14% | -29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -14.15% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -35.64% | +19.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -35.64% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -63.14% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -10.83% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -18.26% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 5.24% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAG.L и BP.L
Текущая волатильность для A.G.Barr plc (BAG.L) составляет 6.28%, в то время как у BP plc (BP.L) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что BAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAG.L | BP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.79% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 24.47% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 28.61% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 28.67% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 30.67% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAG.L и BP.L
Дивидендная доходность BAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BP.L в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
BP.L BP plc | 4.66% | 5.68% | 6.04% | 4.79% | 4.32% | 4.70% | 9.60% | 6.78% | 6.16% | 5.93% | 5.77% | 7.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAG.L и BP.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.G.Barr plc и BP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAG.L и BP.L
BAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о валовой прибыли в 80.90M при выручке в 209.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
BP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о валовой прибыли в 12.32B при выручке в 51.14B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила об операционной прибыли в 27.40M при выручке в 209.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила об операционной прибыли в 9.02B при выручке в 51.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 209.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
BP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BP plc сообщила о чистой прибыли в 3.76B при выручке в 51.14B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BAG.L and BP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAG.L и BP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор