Сравнение BAG.L с AV.L
BAG.L (A.G.Barr plc) and AV.L (Aviva plc) are both stocks. BAG.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BAG.L returned 4.68%/yr vs 6.59%/yr for AV.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAG.L и AV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAG.L показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у AV.L с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции BAG.L уступали акциям AV.L по среднегодовой доходности: 4.68% против 6.59% соответственно.
BAG.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 4.68%
AV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение доходности по годам BAG.L и AV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAG.L A.G.Barr plc | 7.07% | 5.05% | 21.87% | -1.23% | 5.31% | 1.72% | -10.52% | -24.80% | 21.06% | 35.93% |
AV.L Aviva plc | -4.25% | 56.69% | 16.76% | 5.64% | -18.84% | 30.80% | -19.79% | 18.65% | -22.84% | 8.48% |
Correlation
The correlation between BAG.L and AV.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BAG.L:
£730.30M
AV.L:
£23.50B
BAG.L:
£0.77
AV.L:
£0.49
BAG.L:
8.41
AV.L:
12.84
BAG.L:
0.60
AV.L:
0.46
BAG.L:
0.85
AV.L:
0.25
BAG.L:
2.16
AV.L:
2.42
BAG.L:
£857.70M
AV.L:
£80.81B
BAG.L:
£340.30M
AV.L:
£84.57B
BAG.L:
£139.50M
AV.L:
£2.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAG.L vs. AV.L — Ранг доходности на риск
BAG.L
AV.L
Сравнение BAG.L c AV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A.G.Barr plc (BAG.L) и Aviva plc (AV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAG.L | AV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.82 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 1.85 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAG.L и AV.L
Максимальная просадка BAG.L за все время составила -93.03%, что больше максимальной просадки AV.L в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAG.L и AV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAG.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.03% | -59.13% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -12.23% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -12.83% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -39.21% | +14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -59.13% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -5.71% | -16.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -16.09% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 5.41% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAG.L и AV.L
A.G.Barr plc (BAG.L) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Aviva plc (AV.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что BAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAG.L | AV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.33% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 16.08% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 20.20% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 25.92% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 27.62% | -0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAG.L и AV.L
Дивидендная доходность BAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AV.L в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | 6.26% | 5.39% | 8.25% | 7.33% | 29.52% | 3.96% | 3.03% | 5.48% | 5.74% | 3.64% | 2.56% | 2.12% |
BAG.L A.G.Barr plc | 2.87% | 2.76% | 2.55% | 2.58% | 2.35% | 1.93% | 0.00% | 2.89% | 1.99% | 2.19% | 2.69% | 2.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAG.L и AV.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A.G.Barr plc и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAG.L и AV.L
BAG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о валовой прибыли в 80.90M при выручке в 209.20M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BAG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила об операционной прибыли в 27.40M при выручке в 209.20M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
BAG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A.G.Barr plc сообщила о чистой прибыли в 19.40M при выручке в 209.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BAG.L and AV.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAG.L и AV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор