Сравнение AWGIX с XMMO

С начала года, AWGIX показывает доходность 22.59%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 39.13%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 3.81% против 15.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AWGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.77%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 6.05% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.