Сравнение AVUS с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
AVUS и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUS или VV.
Корреляция
Корреляция между AVUS и VV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и VV
Основные характеристики
AVUS:
1.58
VV:
1.98
AVUS:
2.17
VV:
2.64
AVUS:
1.29
VV:
1.37
AVUS:
2.39
VV:
2.96
AVUS:
9.66
VV:
13.22
AVUS:
2.15%
VV:
1.93%
AVUS:
13.11%
VV:
12.88%
AVUS:
-37.04%
VV:
-54.81%
AVUS:
-5.38%
VV:
-3.94%
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 24.81%.
AVUS
19.57%
-2.22%
7.28%
19.62%
13.73%
N/A
VV
24.81%
-0.40%
7.89%
24.75%
14.54%
12.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и VV
AVUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUS c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и VV
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VV в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 0.92% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.26% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и VV
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и VV
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 3.99% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.