Сравнение AVUS с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
AVUS и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVUS или VV.
Основные характеристики
| AVUS | VV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.55% | 6.46% |
| Дох-ть за 1 год | 22.25% | 24.81% |
| Дох-ть за 3 года | 7.39% | 7.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 11.87% |
| Макс. просадка | -37.04% | -54.81% |
| Current Drawdown | -4.11% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между AVUS и VV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVUS и VV
С начала года, AVUS показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 6.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и VV
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVUS c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и VV
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VV в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.34% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.38% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и VV
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и VV
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 3.63% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.