Сравнение AVGI.L с 3APE.L
AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) and 3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) are both exchange-traded funds - AVGI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3APE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index. AVGI.L is actively managed, while 3APE.L is passively managed. Over the past year, AVGI.L returned 9.27% vs 179.43% for 3APE.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. AVGI.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3APE.L.
Доходность
Сравнение доходности AVGI.L и 3APE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGI.L торгуется в USD, в то время как 3APE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3APE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGI.L показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у 3APE.L с доходностью 48.16%.
AVGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3APE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 32.62%
- 6 месяцев
- 79.50%
- С начала года
- 48.16%
- 1 год
- 179.43%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGI.L и 3APE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 0.44% | 11,438.21% |
3APE.L Leverage Shares 3x Apple ETC EUR | 48.16% | 82.18% |
Correlation
The correlation between AVGI.L and 3APE.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGI.L vs. 3APE.L — Ранг доходности на риск
AVGI.L
3APE.L
Сравнение AVGI.L c 3APE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L) и Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGI.L | 3APE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 4.29 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 9.57 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGI.L и 3APE.L
Максимальная просадка AVGI.L за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки 3APE.L в -78.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGI.L и 3APE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGI.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -78.44% | +35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.06% | -41.80% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.34% | 0.00% | -34.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -35.45% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.58% | 18.74% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGI.L и 3APE.L
Текущая волатильность для IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L) составляет 11.71%, в то время как у Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что AVGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3APE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGI.L | 3APE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 31.18% | -19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 60.98% | -31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.96% | 79.05% | -19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,756.97% | 81.43% | +9,675.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,756.97% | 84.03% | +9,672.94% |
Сравнение комиссий AVGI.L и 3APE.L
AVGI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3APE.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGI.L и 3APE.L
Дивидендная доходность AVGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.93%, тогда как 3APE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3APE.L Leverage Shares 3x Apple ETC EUR | 0.00% | 0.00% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 52.93% | 10.33% |
Часто задаваемые вопросы
AVGI.L and 3APE.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3APE.L.
AVGI.L is categorized as Derivative Income, while 3APE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for AVGI.L and 0.75% for 3APE.L.
Подберите оптимальное распределение для AVGI.L и 3APE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор