Сравнение AVDE с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
AVDE и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVDE или SCHF.
Корреляция
Корреляция между AVDE и SCHF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и SCHF
Основные характеристики
AVDE:
1.22
SCHF:
1.14
AVDE:
1.71
SCHF:
1.61
AVDE:
1.21
SCHF:
1.20
AVDE:
1.71
SCHF:
1.50
AVDE:
4.12
SCHF:
3.52
AVDE:
3.80%
SCHF:
4.13%
AVDE:
12.87%
SCHF:
12.78%
AVDE:
-36.99%
SCHF:
-34.64%
AVDE:
-1.28%
SCHF:
-1.80%
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 7.89%.
AVDE
7.38%
6.84%
4.12%
12.98%
7.12%
N/A
SCHF
7.89%
7.02%
3.22%
11.89%
8.10%
6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и SCHF
AVDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVDE и SCHF
AVDE
SCHF
Сравнение AVDE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и SCHF
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SCHF в 3.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.07% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.93% | 4.24% | 4.87% | 4.75% | 4.07% | 2.08% | 3.71% | 6.12% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и SCHF
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и SCHF
Avantis International Equity ETF (AVDE) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 3.42% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.