Сравнение ASG с USA

С начала года, ASG показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USA равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности USA в 10.20%

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки USA в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.