Сравнение ASG с BRK-A

С начала года, ASG показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Liberty All-Star Growth (ASG) составляет 3.91%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что ASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.