Сравнение ARLP с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между ARLP и VTSAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и VTSAX
Основные характеристики
ARLP:
1.62
VTSAX:
0.48
ARLP:
2.11
VTSAX:
0.80
ARLP:
1.29
VTSAX:
1.12
ARLP:
3.04
VTSAX:
0.49
ARLP:
7.49
VTSAX:
1.99
ARLP:
5.77%
VTSAX:
4.76%
ARLP:
26.71%
VTSAX:
19.72%
ARLP:
-90.52%
VTSAX:
-55.34%
ARLP:
-4.80%
VTSAX:
-10.35%
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.66% против 11.43% соответственно.
ARLP
5.88%
2.01%
11.44%
43.45%
64.43%
7.66%
VTSAX
-6.21%
-2.97%
-4.52%
8.96%
15.18%
11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARLP и VTSAX
ARLP
VTSAX
Сравнение ARLP c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и VTSAX
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности VTSAX в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.32% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и VTSAX
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и VTSAX
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 9.77%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.