Сравнение ARLP с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между ARLP и VTSAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и VTSAX
Основные характеристики
ARLP:
1.85
VTSAX:
-0.14
ARLP:
2.36
VTSAX:
-0.07
ARLP:
1.33
VTSAX:
0.99
ARLP:
3.29
VTSAX:
-0.13
ARLP:
8.54
VTSAX:
-0.65
ARLP:
5.46%
VTSAX:
3.48%
ARLP:
25.20%
VTSAX:
16.26%
ARLP:
-90.52%
VTSAX:
-55.34%
ARLP:
-6.48%
VTSAX:
-17.74%
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -13.95%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.69% против 10.59% соответственно.
ARLP
4.01%
5.92%
11.64%
43.98%
67.91%
7.69%
VTSAX
-13.95%
-13.24%
-11.55%
-1.09%
16.79%
10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARLP и VTSAX
ARLP
VTSAX
Сравнение ARLP c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и VTSAX
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности VTSAX в 1.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.50% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и VTSAX
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и VTSAX
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.