Сравнение ARKX с VUG

С начала года, ARKX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARKX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARKX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка ARKX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 13.69% и 13.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.