Сравнение ARCC с NEWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ares Capital Corporation (ARCC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCC или NEWT.
Основные характеристики
| ARCC | NEWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.36% | -19.14% |
| Дох-ть за 1 год | 22.35% | -8.72% |
| Дох-ть за 3 года | 11.48% | -18.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.71% | -2.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.88% | 9.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 40.24% |
| Макс. просадка | -79.36% | -98.38% |
| Current Drawdown | -1.92% | -62.46% |
Фундаментальные показатели
| ARCC | NEWT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.63B | $271.48M |
| Прибыль на акцию | $2.68 | $1.01 |
| Цена/прибыль | 7.77 | 10.89 |
| PEG коэффициент | 3.95 | 3.28 |
| Выручка (12 мес.) | $2.61B | $271.46M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.10B | $86.24M |
Корреляция
Корреляция между ARCC и NEWT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARCC и NEWT
С начала года, ARCC показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у NEWT с доходностью -19.14%. За последние 10 лет акции ARCC превзошли акции NEWT по среднегодовой доходности: 11.88% против 9.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARCC c NEWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Capital Corporation (ARCC) и Newtek Business Services Corp. (NEWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCC и NEWT
Дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности NEWT в 6.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.40% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
NEWT Newtek Business Services Corp. | 6.65% | 5.22% | 16.92% | 11.40% | 10.41% | 9.49% | 10.32% | 8.87% | 12.14% | 28.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARCC и NEWT
Максимальная просадка ARCC за все время составила -79.36%, что меньше максимальной просадки NEWT в -98.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCC и NEWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARCC и NEWT
Текущая волатильность для Ares Capital Corporation (ARCC) составляет 3.83%, в то время как у Newtek Business Services Corp. (NEWT) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что ARCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.