Сравнение APXJ.DE с LCUA.DE
APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) and LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB while LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 3 years, APXJ.DE returned 2.35%/yr vs 22.72%/yr for LCUA.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APXJ.DE charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for LCUA.DE.
Доходность
Сравнение доходности APXJ.DE и LCUA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXJ.DE показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у LCUA.DE с доходностью 31.85%.
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCUA.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 31.85%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 53.21%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APXJ.DE и LCUA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 31.85% | 18.08% | 18.51% | 3.26% | -16.48% |
Correlation
The correlation between APXJ.DE and LCUA.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between APXJ.DE and LCUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXJ.DE vs. LCUA.DE — Ранг доходности на риск
APXJ.DE
LCUA.DE
Сравнение APXJ.DE c LCUA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APXJ.DE | LCUA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 4.49 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 16.33 | -15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APXJ.DE | LCUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 2.72 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок APXJ.DE и LCUA.DE
Максимальная просадка APXJ.DE за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки LCUA.DE в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXJ.DE и LCUA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXJ.DE | LCUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -33.18% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.14% | -12.13% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -21.07% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.86% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -12.02% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.34% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXJ.DE и LCUA.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) составляет 3.55%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что APXJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXJ.DE | LCUA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 8.54% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 17.04% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 20.08% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 18.48% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 19.46% | -5.13% |
Сравнение комиссий APXJ.DE и LCUA.DE
APXJ.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LCUA.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXJ.DE и LCUA.DE
Дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% |
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APXJ.DE and LCUA.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.
APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB, while LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. Their fees differ too: 0.45% for APXJ.DE and 0.12% for LCUA.DE.
Подберите оптимальное распределение для APXJ.DE и LCUA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор