PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с OARK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с OARK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK).

APLY и OARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и OARK

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.39%4.69%18.62%11.44%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.88%20.37%7.32%15.95%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.39%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью -6.88%.

APLY

1 день
0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-1.07%
1 год
9.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OARK

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-6.88%
6 месяцев
-14.97%
1 год
29.99%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJH

Сравнение комиссий APLY и OARK

И APLY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. OARK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYOARKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.92

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.41

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.40

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

3.54

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. OARK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа OARK равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYOARKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.92

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Корреляция

Корреляция между APLY и OARK составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и OARK

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.29%, что меньше доходности OARK в 67.47%

TTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		39.29%36.38%24.95%14.36%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		67.47%61.86%47.86%45.03%

Просадки

Сравнение просадок APLY и OARK

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и OARK.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYOARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-35.48%

+5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-23.26%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-18.16%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-10.65%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

9.18%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и OARK

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 4.84%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYOARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

9.67%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

22.13%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

32.95%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

31.10%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

31.10%

-9.97%