PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APC.DE с 3V64.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APC.DE с 3V64.DE

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (APC.DE) и Visa Inc (3V64.DE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APC.DE или 3V64.DE.

Корреляция

Корреляция между APC.DE и 3V64.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APC.DE и 3V64.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (APC.DE) и Visa Inc (3V64.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,071.56%
2,377.04%
APC.DE
3V64.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APC.DE:

0.14

3V64.DE:

1.03

Коэф-т Сортино

APC.DE:

0.35

3V64.DE:

1.47

Коэф-т Омега

APC.DE:

1.05

3V64.DE:

1.20

Коэф-т Кальмара

APC.DE:

0.11

3V64.DE:

1.16

Коэф-т Мартина

APC.DE:

0.33

3V64.DE:

3.51

Индекс Язвы

APC.DE:

10.85%

3V64.DE:

6.44%

Дневная вол-ть

APC.DE:

29.79%

3V64.DE:

21.92%

Макс. просадка

APC.DE:

-83.56%

3V64.DE:

-44.11%

Текущая просадка

APC.DE:

-28.15%

3V64.DE:

-9.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APC.DE:

€2.64T

3V64.DE:

€587.20B

EPS

APC.DE:

€5.68

3V64.DE:

€8.80

Коэффициент P/E

APC.DE:

30.95

3V64.DE:

34.69

Коэффициент PEG

APC.DE:

2.01

3V64.DE:

2.28

Коэффициент P/S

APC.DE:

6.59

3V64.DE:

15.78

Коэффициент P/B

APC.DE:

45.67

3V64.DE:

17.91

Общая выручка (12 мес.)

APC.DE:

€400.37B

3V64.DE:

€37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

APC.DE:

€186.70B

3V64.DE:

€30.13B

EBITDA (12 мес.)

APC.DE:

€138.87B

3V64.DE:

€25.60B

Доходность по периодам

С начала года, APC.DE показывает доходность -27.30%, что значительно ниже, чем у 3V64.DE с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции APC.DE превзошли акции 3V64.DE по среднегодовой доходности: 21.30% против 18.38% соответственно.

APC.DE

С начала года

-27.30%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-16.09%

1 год

4.15%

5 лет

20.47%

10 лет

21.30%

3V64.DE

С начала года

3.79%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

11.28%

1 год

22.60%

5 лет

13.72%

10 лет

18.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APC.DE и 3V64.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APC.DE
Ранг риск-скорректированной доходности APC.DE, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APC.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APC.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APC.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APC.DE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APC.DE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
3V64.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 3V64.DE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3V64.DE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3V64.DE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3V64.DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3V64.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3V64.DE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APC.DE c 3V64.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (APC.DE) и Visa Inc (3V64.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APC.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа 3V64.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APC.DE и 3V64.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.29
1.33
APC.DE
3V64.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов APC.DE и 3V64.DE

Дивидендная доходность APC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности 3V64.DE в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APC.DE
Apple Inc		0.47%0.34%0.58%0.64%0.41%0.57%0.93%1.56%1.37%1.60%1.64%1.32%
3V64.DE
Visa Inc		0.59%0.59%0.65%0.69%0.52%0.55%0.49%0.58%0.57%0.79%0.56%0.52%

Просадки

Сравнение просадок APC.DE и 3V64.DE

Максимальная просадка APC.DE за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки 3V64.DE в -44.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APC.DE и 3V64.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.47%
-3.49%
APC.DE
3V64.DE

Волатильность

Сравнение волатильности APC.DE и 3V64.DE

Apple Inc (APC.DE) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Visa Inc (3V64.DE) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что APC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3V64.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.35%
11.31%
APC.DE
3V64.DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APC.DE и 3V64.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Visa Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
95.36B
9.59B
(APC.DE) Общая выручка
(3V64.DE) Общая выручка
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APC.DE и 3V64.DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apple Inc и Visa Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
47.1%
80.4%
(APC.DE) Валовая рентабельность
(3V64.DE) Валовая рентабельность
APC.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

3V64.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

APC.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

3V64.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

APC.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

3V64.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.