Сравнение AOD с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOD или ARCC.
Основные характеристики
| AOD | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.38% | 8.75% |
| Дох-ть за 1 год | 11.89% | 26.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.34% | 14.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.15% | 14.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.38% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 11.88% |
| Макс. просадка | -72.28% | -79.36% |
| Current Drawdown | -1.99% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| AOD | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $998.43M | $12.82B |
| Цена/прибыль | 7.36 | 7.20 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $0.00 | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $0.00 | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между AOD и ARCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOD и ARCC
С начала года, AOD показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и ARCC
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности ARCC в 9.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 7.52% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% | 8.65% | 8.40% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.02% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок AOD и ARCC
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.28%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и ARCC
Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 2.57%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности