Сравнение AMECX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMECX или SPY.
Основные характеристики
| AMECX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.53% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 6.89% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.32% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.48% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.17% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 8.00% | 11.63% |
| Макс. просадка | -44.46% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.68% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между AMECX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMECX и SPY
С начала года, AMECX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.17% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и SPY
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMECX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и SPY
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 3.63% | 3.66% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.37% | 7.63% | 4.96% | 3.09% | 5.08% | 3.64% | 3.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и SPY
Максимальная просадка AMECX за все время составила -44.46%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и SPY
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.