PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AMECX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMECX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.35% против 12.78% соответственно.

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AMECX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

-0.56

+2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

-0.65

+2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.68

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

-1.16

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.56

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.24

Корреляция

Корреляция между AMECX и BRK-B составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и BRK-B

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и BRK-B

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

AMECXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-53.86%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-14.95%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-26.58%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-29.57%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-11.36%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-11.07%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

8.72%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и BRK-B

Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 3.35%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMECXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.33%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.64%

11.14%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

18.30%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

17.20%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

19.45%

-8.78%