Сравнение AMDY с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
AMDY и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMDY или IYW.
Корреляция
Корреляция между AMDY и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMDY и IYW
Основные характеристики
AMDY:
-0.35
IYW:
1.58
AMDY:
-0.24
IYW:
2.10
AMDY:
0.97
IYW:
1.28
AMDY:
-0.40
IYW:
2.13
AMDY:
-0.73
IYW:
7.31
AMDY:
18.58%
IYW:
4.68%
AMDY:
38.43%
IYW:
21.62%
AMDY:
-33.77%
IYW:
-81.89%
AMDY:
-33.43%
IYW:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 32.29%.
AMDY
-18.65%
-10.97%
-20.22%
-16.36%
N/A
N/A
IYW
32.29%
2.64%
7.87%
32.62%
23.53%
20.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDY и IYW
AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMDY c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и IYW
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.19%, что больше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 112.19% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и IYW
Максимальная просадка AMDY за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и IYW
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.