Сравнение AMDY с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
AMDY и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDY и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDY и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -4.00% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.
AMDY
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDY и IYW
AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
AMDY vs. IYW — Ранг доходности на риск
AMDY
IYW
Сравнение AMDY c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDY | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.77 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.68 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMDY и IYW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDY и IYW
Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 94.96% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок AMDY и IYW
Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.92% | -81.90% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -17.81% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -12.65% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.00% | -34.87% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 5.55% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDY и IYW
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDY | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 8.23% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.68% | 15.99% | +24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.27% | 26.92% | +25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.79% | 25.78% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.79% | 24.98% | +18.81% |