Сравнение AMBFX с FABLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FABLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBFX или FABLX.
Основные характеристики
| AMBFX | FABLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 15.12% |
| Дох-ть за 1 год | 22.46% | 21.86% |
| Дох-ть за 3 года | 5.52% | 4.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 11.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 9.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 16.49 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 8.32% | 8.24% |
| Макс. просадка | -33.83% | -43.91% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и FABLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и FABLX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMBFX показывает доходность 15.30%, а FABLX немного ниже – 15.12%. За последние 10 лет акции AMBFX уступали акциям FABLX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и FABLX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FABLX в 0.81%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBFX c FABLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и FABLX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FABLX в 4.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 2.34% | 2.57% | 1.90% | 1.40% | 1.53% | 2.10% | 2.31% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 8.40% | 1.73% |
FABLX Fidelity Advisor Balanced Fund Class A | 4.25% | 1.40% | 1.10% | 0.50% | 0.95% | 1.32% | 1.39% | 1.23% | 1.20% | 5.34% | 7.92% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и FABLX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки FABLX в -43.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и FABLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и FABLX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Fidelity Advisor Balanced Fund Class A (FABLX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.