Сравнение AM.PA с III.L
AM.PA (Dassault Aviation SA) and III.L (3I Group plc) are both stocks. AM.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services). Over the past 10 years, AM.PA returned 19.12%/yr vs 18.84%/yr for III.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM.PA и III.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AM.PA торгуется в EUR, в то время как III.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AM.PA показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у III.L с доходностью -28.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AM.PA имеют среднегодовую доходность 19.12%, а акции III.L немного отстают с 18.84%.
AM.PA
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 25.58%
- 10 лет*
- 19.12%
III.L
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -28.47%
- 6 месяцев
- -24.92%
- 1 год
- -44.47%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение доходности по годам AM.PA и III.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 10.33% | 40.99% | 11.84% | 15.24% | 69.25% | 21.19% | -23.33% | 16.42% | 2.71% | 34.38% |
III.L 3I Group plc | -28.47% | -11.32% | 57.36% | 89.39% | -8.43% | 37.38% | 3.42% | 56.48% | -12.85% | 28.43% |
Correlation
The correlation between AM.PA and III.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM.PA vs. III.L — Ранг доходности на риск
AM.PA
III.L
Сравнение AM.PA c III.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dassault Aviation SA (AM.PA) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM.PA | III.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.84 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.67 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM.PA и III.L
Максимальная просадка AM.PA за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки III.L в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM.PA и III.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM.PA | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -82.86% | +27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.80% | -52.49% | +31.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -52.49% | +30.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -52.49% | +23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.76% | -54.70% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -47.05% | +32.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -20.29% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 26.64% | -16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM.PA и III.L
Текущая волатильность для Dassault Aviation SA (AM.PA) составляет 7.81%, в то время как у 3I Group plc (III.L) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что AM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с III.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM.PA | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 19.16% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 37.37% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 43.71% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 31.50% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 31.87% | -1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM.PA и III.L
Дивидендная доходность AM.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности III.L в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM.PA Dassault Aviation SA | 1.61% | 1.72% | 1.71% | 1.67% | 1.57% | 12.95% | 0.00% | 18.12% | 12.64% | 9.32% | 11.40% | 8.72% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM.PA и III.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dassault Aviation SA и 3I Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AM.PA and III.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AM.PA и III.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор