Сравнение AIYY с TLT
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. AIYY is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, AIYY returned -58.21% vs -1.73% for TLT. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -31.57%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -2.22%.
AIYY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -20.07%
- С начала года
- -31.57%
- 1 год
- -58.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.19%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $433.89K | $548.67K | $787.33K | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам AIYY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.57% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 8.99% |
Correlation
The correlation between AIYY and TLT is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. TLT — Ранг доходности на риск
AIYY
TLT
Сравнение AIYY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.22 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.48 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и TLT
Максимальная просадка AIYY за все время составила -80.28%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.28% | -48.35% | -31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.82% | -7.74% | -55.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.65% | -41.60% | -36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.33% | -14.00% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.06% | 3.65% | +42.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и TLT
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 2.51% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 6.88% | +31.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.71% | 9.25% | +44.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.82% | 15.74% | +34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.82% | 14.83% | +34.99% |
Сравнение комиссий AIYY и TLT
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и TLT
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 132.88%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 132.88% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and TLT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (9.07%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -80.28% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, TLT leads with -1.73% vs -58.21% for AIYY. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLT has performed better with a -1.73% return vs -58.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 132.88%, compared with 4.70% for TLT.
AIYY is categorized as Derivative Income, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор