Сравнение AIYY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AIYY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIYY или TLT.
Основные характеристики
| AIYY | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.26% | 4.71% |
| Дневная вол-ть | 41.53% | 16.70% |
| Макс. просадка | -38.33% | -48.35% |
| Текущая просадка | -34.87% | -34.76% |
Корреляция
Корреляция между AIYY и TLT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и TLT
С начала года, AIYY показывает доходность -30.26%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 4.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и TLT
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIYY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и TLT
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.66%, что больше доходности TLT в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 65.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.59% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и TLT
Максимальная просадка AIYY за все время составила -38.33%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и TLT
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.