Сравнение AIRR с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
AIRR и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или HDV.
Основные характеристики
| AIRR | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 6.67% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 12.45% |
| Дох-ть за 3 года | 15.73% | 7.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.31% | 6.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.43% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 22.09% | 10.59% |
| Макс. просадка | -42.37% | -37.04% |
| Current Drawdown | -3.42% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между AIRR и HDV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и HDV
С начала года, AIRR показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 13.43% против 7.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и HDV
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIRR c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и HDV
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности HDV в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.17% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.38% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.41% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и HDV
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и HDV
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.