Сравнение AIEQ с XT
AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both exchange-traded funds - AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index, while XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, AIEQ returned 17.28% vs 35.47% for XT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 16.34%.
AIEQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам AIEQ и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 7.57% | 13.96% | 15.21% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 16.34% | 26.28% | 3.53% |
Correlation
The correlation between AIEQ and XT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between AIEQ and XT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AIEQ и XT
Секторы
AIEQ
XT
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AIEQ
XT
Финансовые услуги
AIEQ
XT
Коммуникационные услуги
AIEQ
XT
Промышленность
AIEQ
XT
Потребительский циклический сектор
AIEQ
XT
Здравоохранение
AIEQ
XT
Потребительский защитный сектор
AIEQ
XT
Сырьевые материалы
AIEQ
XT
Энергетика
AIEQ
XT
Коммунальные услуги
AIEQ
XT
Недвижимость
AIEQ
XT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIEQ vs. XT — Ранг доходности на риск
AIEQ
XT
Сравнение AIEQ c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIEQ | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.41 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 13.44 | -6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и XT
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIEQ | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -34.41% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -10.45% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -3.67% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -7.38% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.65% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и XT
Текущая волатильность для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 4.58%, в то время как у iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIEQ | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 7.81% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 13.77% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 17.21% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.00% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.11% | -0.67% |
Сравнение комиссий AIEQ и XT
AIEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и XT
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности XT в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 0.40% | 0.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.04% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
AIEQ and XT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XT has higher volatility (7.81%) compared to AIEQ (4.58%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs XT's -34.41%.
On 1-year performance, XT leads with 35.47% vs 17.28% for AIEQ. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XT has performed better with a 35.47% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.
XT has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 0.40% for AIEQ.
AIEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while XT is Technology Equities. AIEQ tracks AI Powered Equity Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 0.46% for XT.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIEQ и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор