Сравнение AIEQ с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
AIEQ и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и XT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEQ и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 2.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью -0.91%.
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEQ и XT
AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XT в 0.47%.
Доходность на риск
AIEQ vs. XT — Ранг доходности на риск
AIEQ
XT
Сравнение AIEQ c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEQ | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.07 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.10 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 9.85 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEQ | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AIEQ и XT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и XT
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности XT в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и XT
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и XT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEQ | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -34.41% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -14.11% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.92% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -7.50% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.01% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и XT
Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у iShares Exponential Technologies ETF (XT) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEQ | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.94% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 12.43% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 20.90% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 20.68% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 20.02% | -0.09% |