Сравнение AIAI.L с BATG.DE
AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and BATG.DE (L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BATG.DE is a Japan Equities fund tracking the Foxberry Sustainability Consensus Japan. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.16%/yr for BATG.DE.
Доходность
Сравнение доходности AIAI.L и BATG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIAI.L торгуется в USD, в то время как BATG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
AIAI.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 18.80%
- С начала года
- 42.35%
- 6 месяцев
- 39.03%
- 1 год
- 75.99%
- 3 года*
- 38.01%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- —
BATG.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIAI.L и BATG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 42.35% | 30.30% | 18.45% | 59.58% | -1.39% |
BATG.DE L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 0.00% | 9.72% | 6.35% | 16.32% | 8.63% |
Correlation
The correlation between AIAI.L and BATG.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAI.L vs. BATG.DE — Ранг доходности на риск
AIAI.L
BATG.DE
Сравнение AIAI.L c BATG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF (BATG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIAI.L | BATG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIAI.L | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AIAI.L и BATG.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAI.L | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAI.L и BATG.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAI.L | BATG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | — | — |
Сравнение комиссий AIAI.L и BATG.DE
AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BATG.DE в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAI.L и BATG.DE
Ни AIAI.L, ни BATG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIAI.L and BATG.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATG.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATG.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.
AIAI.L is categorized as Technology Equities, while BATG.DE is Japan Equities. AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while BATG.DE tracks Foxberry Sustainability Consensus Japan. They also come from different issuers: Legal & General and LGIM Managers (Europe) Limited. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.16% for BATG.DE.
Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и BATG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор