PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAA.DE с ZPDT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIAA.DE с ZPDT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE).

AIAA.DE и ZPDT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. ZPDT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIAA.DE и ZPDT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIAA.DE и ZPDT.DE

2026 (YTD)20252024
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		-7.07%11.31%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, AIAA.DE показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у ZPDT.DE с доходностью -7.07%.

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDT.DE

1 день
-13.14%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-6.28%
1 год
21.55%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.51%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с M37R.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DE
Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с IWDA.ASZPDT.DE с EQAC.MI

Сравнение комиссий AIAA.DE и ZPDT.DE

AIAA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%.

AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

AIAA.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAA.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAA.DEZPDT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.63

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.16

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.02

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

5.49

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAA.DE vs. ZPDT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAA.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ZPDT.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAA.DE и ZPDT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAA.DEZPDT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.63

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.85

-1.07

Корреляция

Корреляция между AIAA.DE и ZPDT.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAA.DE и ZPDT.DE

Ни AIAA.DE, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIAA.DE и ZPDT.DE

Максимальная просадка AIAA.DE за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAA.DE и ZPDT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIAA.DEZPDT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-31.48%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-15.47%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-13.14%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-5.73%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.70%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAA.DE и ZPDT.DE

Текущая волатильность для iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) составляет 4.97%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что AIAA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIAA.DEZPDT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

23.42%

-18.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

26.92%

-17.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

33.80%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

24.38%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

22.48%

-4.71%