Сравнение AGZ с LLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX).
AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или LLDYX.
Корреляция
Корреляция между AGZ и LLDYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и LLDYX
Основные характеристики
AGZ:
1.24
LLDYX:
2.30
AGZ:
1.89
LLDYX:
4.11
AGZ:
1.23
LLDYX:
1.82
AGZ:
0.69
LLDYX:
7.61
AGZ:
4.48
LLDYX:
19.46
AGZ:
0.84%
LLDYX:
0.30%
AGZ:
3.00%
LLDYX:
2.53%
AGZ:
-11.01%
LLDYX:
-10.54%
AGZ:
-1.29%
LLDYX:
-0.26%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGZ показывает доходность 0.40%, а LLDYX немного выше – 0.42%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям LLDYX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.49% соответственно.
AGZ
0.40%
0.74%
0.43%
4.08%
0.73%
1.50%
LLDYX
0.42%
0.68%
2.37%
5.86%
2.02%
2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и LLDYX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LLDYX в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGZ и LLDYX
AGZ
LLDYX
Сравнение AGZ c LLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и LLDYX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности LLDYX в 5.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.51% | 3.48% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 5.16% | 5.18% | 4.71% | 3.42% | 2.52% | 3.04% | 3.80% | 4.15% | 3.88% | 4.14% | 4.15% | 4.02% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и LLDYX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, примерно равная максимальной просадке LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и LLDYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и LLDYX
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.