Сравнение AGZ с LLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX).
AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или LLDYX.
Корреляция
Корреляция между AGZ и LLDYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и LLDYX
Основные характеристики
AGZ:
1.72
LLDYX:
2.06
AGZ:
2.63
LLDYX:
3.66
AGZ:
1.33
LLDYX:
1.70
AGZ:
0.87
LLDYX:
6.98
AGZ:
6.95
LLDYX:
17.26
AGZ:
0.76%
LLDYX:
0.31%
AGZ:
3.09%
LLDYX:
2.65%
AGZ:
-11.01%
LLDYX:
-10.54%
AGZ:
-1.10%
LLDYX:
-0.34%
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у LLDYX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям LLDYX по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.43% соответственно.
AGZ
3.69%
0.58%
3.14%
5.31%
1.05%
1.63%
LLDYX
5.37%
-0.00%
2.99%
6.20%
2.02%
2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и LLDYX
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LLDYX в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c LLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и LLDYX
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности LLDYX в 4.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.44% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
LLDYX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.70% | 4.71% | 3.42% | 2.52% | 3.04% | 3.80% | 4.15% | 3.88% | 4.14% | 4.15% | 4.02% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и LLDYX
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, примерно равная максимальной просадке LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и LLDYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и LLDYX
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.