Сравнение AGRH с AGIH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGIH).
AGRH и AGIH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. AGIH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGRH или AGIH.
Основные характеристики
| AGRH | AGIH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.42% | 4.75% |
| Дох-ть за 1 год | 6.45% | 8.44% |
| Коэф-т Шарпа | 3.74 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 1.75% | 5.36% |
| Макс. просадка | -1.50% | -9.24% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между AGRH и AGIH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGRH и AGIH
С начала года, AGRH показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у AGIH с доходностью 4.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и AGIH
И AGRH, и AGIH имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGRH c AGIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и AGIH
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности AGIH в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 5.22% | 4.69% | 1.24% |
AGIH iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 3.41% | 3.13% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и AGIH
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки AGIH в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и AGIH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и AGIH
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.45%, в то время как у iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGIH) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.