Сравнение AGIH с AGRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGIH) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH).
AGIH и AGRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGIH или AGRH.
Основные характеристики
| AGIH | AGRH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 4.18% |
| Дох-ть за 1 год | 8.17% | 6.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 3.65 |
| Дневная вол-ть | 5.36% | 1.75% |
| Макс. просадка | -9.24% | -1.50% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между AGIH и AGRH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGIH и AGRH
С начала года, AGIH показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у AGRH с доходностью 4.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIH и AGRH
И AGIH, и AGRH имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGIH c AGRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGIH) и iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIH и AGRH
Дивидендная доходность AGIH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности AGRH в 5.23%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
AGIH iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.13% | 1.46% |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 5.23% | 4.69% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок AGIH и AGRH
Максимальная просадка AGIH за все время составила -9.24%, что больше максимальной просадки AGRH в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIH и AGRH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGIH и AGRH
iShares Inflation Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGIH) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что AGIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.