Сравнение AFX.DE с PDI

С начала года, AFX.DE показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у PDI с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции AFX.DE превзошли акции PDI по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFX.DE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFX.DE и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AFX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PDI в 13.98%

Максимальная просадка AFX.DE за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFX.DE и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что AFX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carl Zeiss Meditec AG и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.