Сравнение AEPGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между AEPGX и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEPGX и SCHD
Основные характеристики
AEPGX:
0.09
SCHD:
1.20
AEPGX:
0.21
SCHD:
1.76
AEPGX:
1.03
SCHD:
1.21
AEPGX:
0.05
SCHD:
1.69
AEPGX:
0.35
SCHD:
5.86
AEPGX:
3.39%
SCHD:
2.30%
AEPGX:
13.58%
SCHD:
11.25%
AEPGX:
-52.42%
SCHD:
-33.37%
AEPGX:
-24.65%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, AEPGX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.39% против 10.86% соответственно.
AEPGX
-1.11%
-5.16%
-5.77%
0.05%
0.44%
2.39%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPGX и SCHD
AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEPGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPGX и SCHD
Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 0.38% | 1.63% | 1.18% | 1.45% | 0.17% | 1.04% | 1.36% | 0.86% | 1.24% | 1.75% | 1.38% | 0.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AEPGX и SCHD
Максимальная просадка AEPGX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEPGX и SCHD
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AEPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.