Сравнение AEPGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
AEPGX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEPGX или SCHD.
Основные характеристики
| AEPGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.09% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 11.86% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | -2.98% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.59% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 13.33% | 11.38% |
| Макс. просадка | -65.47% | -33.37% |
| Current Drawdown | -13.98% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между AEPGX и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEPGX и SCHD
С начала года, AEPGX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции AEPGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.69% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AEPGX и SCHD
AEPGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEPGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEPGX и SCHD
Дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class A | 3.36% | 3.57% | 1.72% | 5.15% | 0.17% | 2.79% | 6.34% | 4.66% | 1.24% | 3.05% | 1.38% | 0.91% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AEPGX и SCHD
Максимальная просадка AEPGX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEPGX и SCHD
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.64% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.