PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABYSX с CSMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABYSX с CSMIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).

ABYSX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г.. CSMIX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABYSX или CSMIX.

Корреляция

Корреляция между ABYSX и CSMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ABYSX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ABYSX:

14.13%

CSMIX:

16.92%

Макс. просадка

ABYSX:

-0.41%

CSMIX:

-0.38%

Текущая просадка

ABYSX:

-0.05%

CSMIX:

0.00%

Доходность по периодам

ABYSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CSMIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ABYSX и CSMIX

ABYSX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
ABYSX
AB Discovery Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABYSX и CSMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABYSX
Ранг риск-скорректированной доходности ABYSX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг риск-скорректированной доходности CSMIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABYSX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Value Fund (ABYSX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABYSX и CSMIX

Дивидендная доходность ABYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности CSMIX в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABYSX
AB Discovery Value Fund		0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABYSX и CSMIX

Максимальная просадка ABYSX за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки CSMIX в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABYSX и CSMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABYSX и CSMIX

Загрузка...