Сравнение AAPY с NVDY
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 44.38% vs 47.85% for NVDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPY показывает доходность 15.08%, а NVDY немного ниже – 14.49%.
AAPY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 44.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 15.08% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 17.50% |
Correlation
The correlation between AAPY and NVDY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
AAPY
NVDY
Сравнение AAPY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.75 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 9.22 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.76 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.65 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и NVDY
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -34.08% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -12.81% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -5.47% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -6.15% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 5.21% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и NVDY
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 5.59%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 9.43% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 20.71% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 27.33% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 38.22% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 38.22% | -15.66% |
Сравнение комиссий AAPY и NVDY
И AAPY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и NVDY
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.26% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and NVDY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to AAPY (5.59%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 47.85% vs 44.38% for AAPY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 47.85% return vs 44.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 11.26% for AAPY.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор