PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAPY с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с NVDY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).

AAPY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или NVDY.

Корреляция

Корреляция между AAPY и NVDY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AAPY и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
101.36%
AAPY
NVDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAPY:

0.57

NVDY:

0.37

Коэф-т Сортино

AAPY:

0.94

NVDY:

0.79

Коэф-т Омега

AAPY:

1.15

NVDY:

1.11

Коэф-т Кальмара

AAPY:

0.51

NVDY:

0.52

Коэф-т Мартина

AAPY:

2.02

NVDY:

1.43

Индекс Язвы

AAPY:

7.41%

NVDY:

12.41%

Дневная вол-ть

AAPY:

26.18%

NVDY:

48.55%

Макс. просадка

AAPY:

-29.22%

NVDY:

-34.09%

Текущая просадка

AAPY:

-16.97%

NVDY:

-25.87%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -15.01%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -20.01%.

AAPY

С начала года

-15.01%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-9.67%

1 год

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDY

С начала года

-20.01%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-22.41%

1 год

14.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AAPY и NVDY

И AAPY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
График комиссии AAPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAPY: 0.99%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NVDY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAPY и NVDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг риск-скорректированной доходности AAPY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг риск-скорректированной доходности NVDY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAPY c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAPY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAPY: 0.57
NVDY: 0.37
Коэффициент Сортино AAPY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAPY: 0.94
NVDY: 0.79
Коэффициент Омега AAPY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAPY: 1.15
NVDY: 1.11
Коэффициент Кальмара AAPY, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAPY: 0.51
NVDY: 0.52
Коэффициент Мартина AAPY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAPY: 2.02
NVDY: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.37
AAPY
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и NVDY

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.18%, что меньше доходности NVDY в 117.43%

TTM20242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		22.18%17.15%2.17%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		117.43%83.65%22.32%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и NVDY

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-25.87%
AAPY
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и NVDY

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 18.65% и 19.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
19.51%
AAPY
NVDY