Сравнение AAPY с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
AAPY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или MSFO.
Корреляция
Корреляция между AAPY и MSFO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и MSFO
Основные характеристики
AAPY:
1.22
MSFO:
0.98
AAPY:
1.74
MSFO:
1.32
AAPY:
1.24
MSFO:
1.19
AAPY:
1.65
MSFO:
1.19
AAPY:
4.24
MSFO:
3.05
AAPY:
4.97%
MSFO:
5.14%
AAPY:
17.32%
MSFO:
15.95%
AAPY:
-12.77%
MSFO:
-13.17%
AAPY:
0.00%
MSFO:
-4.87%
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 21.56%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью 13.82%.
AAPY
21.56%
8.94%
16.88%
21.23%
N/A
N/A
MSFO
13.82%
3.26%
-2.46%
15.10%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и MSFO
И AAPY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и MSFO
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что меньше доходности MSFO в 34.10%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.98% | 2.17% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 34.10% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и MSFO
Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и MSFO
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 2.57%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.