Сравнение AAPY с MSFO
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 43.66% vs -4.82% for MSFO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 14.66%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -9.19%.
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 5.04% | 20.54% | 9.23% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 12.78% |
Correlation
The correlation between AAPY and MSFO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between AAPY and MSFO has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
AAPY
MSFO
Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | -0.17 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | -0.37 | +8.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.22 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.62 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и MSFO
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -29.29% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -29.29% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -16.79% | +15.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -6.56% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 13.16% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и MSFO
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 6.18%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.28% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.77% | 19.23% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 21.51% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.78% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 19.78% | +2.80% |
Сравнение комиссий AAPY и MSFO
И AAPY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и MSFO
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что меньше доходности MSFO в 38.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and MSFO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.28%) compared to AAPY (6.18%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, AAPY leads with 43.66% vs -4.82% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 43.66% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY and MSFO have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 11.30% for AAPY.
AAPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор