Сравнение AAPY с MSFO
AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AAPY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AAPY returned 38.71% vs -7.47% for MSFO. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAPY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -2.37%.
AAPY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.29%
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $176.27K | $153.86K | $142.86K | |
| $1.40M | $1.04M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам AAPY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 12.56% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 10.34% | 13.73% |
Correlation
The correlation between AAPY and MSFO is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.32 |
The correlation between AAPY and MSFO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
AAPY
MSFO
Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.25 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | -0.46 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPY и MSFO
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -29.65% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -29.65% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -10.54% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -7.46% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 16.13% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и MSFO
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 11.58%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 15.08% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 23.47% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.18% | 27.86% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 21.99% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 21.99% | +1.92% |
Сравнение комиссий AAPY и MSFO
AAPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFO в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и MSFO
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности MSFO в 35.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.73% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY and MSFO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to AAPY (11.58%). In terms of maximum drawdown, AAPY dropped -29.22% vs MSFO's -29.65%.
On 1-year performance, AAPY leads with 38.71% vs -7.47% for MSFO. On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 11.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 38.71% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 11.73% for AAPY.
AAPY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AAPY and 1.03% for MSFO.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPY и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор