Сравнение AAPY с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
AAPY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или MSFO.
Основные характеристики
| AAPY | MSFO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.48% | 12.47% |
| Дох-ть за 1 год | 13.91% | 18.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 2.87 | 3.93 |
| Индекс Язвы | 4.98% | 4.84% |
| Дневная вол-ть | 17.05% | 15.74% |
| Макс. просадка | -12.78% | -13.17% |
| Текущая просадка | -3.47% | -5.99% |
Корреляция
Корреляция между AAPY и MSFO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и MSFO
С начала года, AAPY показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью 12.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и MSFO
И AAPY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и MSFO
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что меньше доходности MSFO в 32.16%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.83% | 2.17% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 32.16% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и MSFO
Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.78%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и MSFO
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.31%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.