PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPY с MSFO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).

AAPY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPY и MSFO

2026 (YTD)202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		-7.87%5.04%20.54%9.23%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-20.34%15.69%10.34%12.78%

Доходность по периодам

С начала года, AAPY показывает доходность -7.87%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -20.34%.

AAPY

1 день
0.47%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-1.45%
1 год
7.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFO

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-23.82%
1 год
-1.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AAPY:
AAPY с AAPLAAPY с GOOPAAPY с BDGSAAPY с MAGSAAPY с APLYAAPY с MSTYAAPY с YMAG
Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с MSFYMSFO с SPYI

Сравнение комиссий AAPY и MSFO

И AAPY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.

AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AAPY vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY
Ранг доходности на риск AAPY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPYMSFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.07

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.06

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.02

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

0.06

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPYMSFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между AAPY и MSFO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY и MSFO

Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности MSFO в 44.30%

TTM202520242023
AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF		13.53%12.66%17.15%2.16%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		44.30%33.91%35.15%6.44%

Просадки

Сравнение просадок AAPY и MSFO

Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPYMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-29.29%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-29.29%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-27.01%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-5.75%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

10.59%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY и MSFO

Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPYMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.75%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

16.65%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.03%

22.27%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

19.13%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

19.13%

+3.13%