Сравнение AAPY с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
AAPY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или MSFO.
Корреляция
Корреляция между AAPY и MSFO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и MSFO
Основные характеристики
AAPY:
0.57
MSFO:
-0.11
AAPY:
0.94
MSFO:
-0.01
AAPY:
1.15
MSFO:
1.00
AAPY:
0.51
MSFO:
-0.11
AAPY:
2.02
MSFO:
-0.26
AAPY:
7.41%
MSFO:
8.28%
AAPY:
26.18%
MSFO:
20.33%
AAPY:
-29.22%
MSFO:
-19.15%
AAPY:
-16.97%
MSFO:
-11.57%
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -4.13%.
AAPY
-15.01%
-3.61%
-9.67%
13.46%
N/A
N/A
MSFO
-4.13%
3.74%
-5.40%
-2.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и MSFO
И AAPY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAPY и MSFO
AAPY
MSFO
Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и MSFO
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.18%, что меньше доходности MSFO в 31.37%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 22.18% | 17.15% | 2.17% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 31.37% | 35.15% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и MSFO
Максимальная просадка AAPY за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки MSFO в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и MSFO
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что AAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.