Сравнение AAPY с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
AAPY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или MSFO.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и MSFO
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью 10.28%.
AAPY
12.04%
-0.62%
13.32%
13.82%
N/A
N/A
MSFO
10.28%
-1.70%
-3.76%
12.66%
N/A
N/A
Основные характеристики
| AAPY | MSFO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 2.76 | 2.54 |
| Индекс Язвы | 5.00% | 4.99% |
| Дневная вол-ть | 17.21% | 15.84% |
| Макс. просадка | -12.77% | -13.17% |
| Текущая просадка | -2.99% | -7.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и MSFO
И AAPY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Корреляция
Корреляция между AAPY и MSFO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и MSFO
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что меньше доходности MSFO в 36.43%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.75% | 2.17% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 36.43% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и MSFO
Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и MSFO
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) составляет 4.12%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что AAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.