Сравнение AAPY с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
AAPY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPY или MSFO.
Корреляция
Корреляция между AAPY и MSFO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPY и MSFO
Основные характеристики
AAPY:
1.14
MSFO:
-0.06
AAPY:
1.60
MSFO:
0.03
AAPY:
1.22
MSFO:
1.00
AAPY:
1.64
MSFO:
-0.07
AAPY:
5.13
MSFO:
-0.16
AAPY:
4.08%
MSFO:
6.10%
AAPY:
18.42%
MSFO:
16.71%
AAPY:
-12.77%
MSFO:
-13.17%
AAPY:
-6.00%
MSFO:
-11.89%
Доходность по периодам
С начала года, AAPY показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -4.48%.
AAPY
-3.78%
3.93%
5.04%
20.93%
N/A
N/A
MSFO
-4.48%
-7.86%
-2.41%
-1.19%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPY и MSFO
И AAPY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AAPY и MSFO
AAPY
MSFO
Сравнение AAPY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY и MSFO
Дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 18.73%, что меньше доходности MSFO в 35.57%
TTM | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 18.73% | 17.15% | 2.17% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 35.57% | 35.17% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок AAPY и MSFO
Максимальная просадка AAPY за все время составила -12.77%, примерно равная максимальной просадке MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY и MSFO
Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеют волатильность 6.03% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.