Сравнение AAPY.L с CEGI.L
AAPY.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and CEGI.L (REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AAPY.L charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CEGI.L.
Доходность
Сравнение доходности AAPY.L и CEGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPY.L показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у CEGI.L с доходностью 28.80%.
AAPY.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEGI.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 28.80%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPY.L и CEGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPY.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 3.14% | 9.90% |
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 28.80% | 18.20% |
Correlation
The correlation between AAPY.L and CEGI.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPY.L vs. CEGI.L — Ранг доходности на риск
AAPY.L
CEGI.L
Сравнение AAPY.L c CEGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPY.L | CEGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPY.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.70 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок AAPY.L и CEGI.L
Максимальная просадка AAPY.L за все время составила -30.25%, что больше максимальной просадки CEGI.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.L и CEGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPY.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.25% | -27.98% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -2.12% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -9.94% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPY.L и CEGI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPY.L | CEGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 33.97% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 33.97% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 33.97% | -9.63% |
Сравнение комиссий AAPY.L и CEGI.L
AAPY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CEGI.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPY.L и CEGI.L
Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что меньше доходности CEGI.L в 13.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPY.L IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 11.15% | 10.77% | 1.08% |
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 13.74% | 9.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAPY.L and CEGI.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAPY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CEGI.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.55% for AAPY.L and 0.65% for CEGI.L.
Подберите оптимальное распределение для AAPY.L и CEGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор