PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPY.L с 3PLT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAPY.L с 3PLT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAPY.L (IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP) and 3PLT.L (Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities) are both exchange-traded funds - AAPY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3PLT.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x PLTR Index. AAPY.L is actively managed, while 3PLT.L is passively managed. Over the past year, AAPY.L returned 17.30% vs -58.86% for 3PLT.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AAPY.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3PLT.L.

Доходность

Сравнение доходности AAPY.L и 3PLT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AAPY.L торгуется в USD, в то время как 3PLT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3PLT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPY.L показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у 3PLT.L с доходностью -72.86%.

AAPY.L

1 день
-1.00%
1 месяц
6.95%
С начала года
3.14%
6 месяцев
1.59%
1 год
17.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3PLT.L

1 день
-11.15%
1 месяц
0.37%
С начала года
-72.86%
6 месяцев
-73.45%
1 год
-58.86%
3 года*
-52.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPY.L и 3PLT.L

2026 (YTD)20252024
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		3.14%-6.59%12.62%
3PLT.L
Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities		-72.86%173.40%535.48%

Correlation

The correlation between AAPY.L and 3PLT.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

0.15

The correlation between AAPY.L and 3PLT.L shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP

Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities

Часто сравнивают с AAPY.L:
AAPY.L с SPYGAAPY.L с SOXL.LAAPY.L с GOOI.LAAPY.L с GLDE.LAAPY.L с GOOO.LAAPY.L с TLTI.LAAPY.L с SMH3.L
Часто сравнивают с 3PLT.L:
3PLT.L с VOO3PLT.L с 3NVD.L3PLT.L с PLTR3PLT.L с TSLD.L3PLT.L с NVDL3PLT.L с 3BAL.L3PLT.L с SLVI.L

Доходность на риск

AAPY.L vs. 3PLT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPY.L
Ранг доходности на риск AAPY.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPY.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPY.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPY.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPY.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
3PLT.L
Ранг доходности на риск 3PLT.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3PLT.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3PLT.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3PLT.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3PLT.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3PLT.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPY.L c 3PLT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) и Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPY.L3PLT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.39

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
0.28

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.69

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

-1.12

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPY.L vs. 3PLT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPY.L на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа 3PLT.L равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPY.L и 3PLT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPY.L3PLT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.39

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.37

+0.58

Просадки

Сравнение просадок AAPY.L и 3PLT.L

Максимальная просадка AAPY.L за все время составила -30.25%, что меньше максимальной просадки 3PLT.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPY.L и 3PLT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAPY.L3PLT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.25%

-100.00%

+69.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-85.07%

+66.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-99.90%

+95.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-93.63%

+82.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

52.71%

-45.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPY.L и 3PLT.L

Текущая волатильность для IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.L) составляет 4.71%, в то время как у Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities (3PLT.L) волатильность равна 46.66%. Это указывает на то, что AAPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3PLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAPY.L3PLT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

46.66%

-41.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

114.16%

-99.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

150.46%

-130.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

201.46%

-177.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

201.46%

-177.12%

Сравнение комиссий AAPY.L и 3PLT.L

AAPY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3PLT.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPY.L и 3PLT.L

Дивидендная доходность AAPY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, тогда как 3PLT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
3PLT.L
Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
AAPY.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP		11.15%10.77%1.08%

Часто задаваемые вопросы

AAPY.L and 3PLT.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAPY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAPY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3PLT.L.

AAPY.L is categorized as Derivative Income, while 3PLT.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for AAPY.L and 0.75% for 3PLT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPY.L и 3PLT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор