Сравнение AAHTX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AAHTX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAHTX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | -2.93% | 20.01% | 14.82% | 19.74% | -18.40% | 16.83% | 18.79% | 24.33% | -5.92% | 22.02% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AAHTX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции AAHTX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.76% против 16.75% соответственно.
AAHTX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.76%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAHTX и VONG
AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
AAHTX vs. VONG — Ранг доходности на риск
AAHTX
VONG
Сравнение AAHTX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAHTX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.36 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.22 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 4.16 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAHTX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AAHTX и VONG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHTX и VONG
Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 6.03% | 5.85% | 3.37% | 2.46% | 6.75% | 4.62% | 3.19% | 4.24% | 4.85% | 2.33% | 3.50% | 4.74% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок AAHTX и VONG
Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAHTX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -32.72% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -16.23% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -32.72% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -32.72% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -12.29% | +5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.90% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.78% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAHTX и VONG
Текущая волатильность для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAHTX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.81% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.37% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 22.42% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 21.35% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 20.82% | -6.28% |