PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500P.L с LSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500P.L с LSPX.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while LSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for LSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и LSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500P.L торгуется в GBP, в то время как LSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

500P.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSPX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
3.89%
С начала года
9.89%
6 месяцев
9.18%
1 год
28.41%
3 года*
19.06%
5 лет*
14.98%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Часто сравнивают с 500P.L:
500P.L с VUAG.L500P.L с 500U.L500P.L с VOO500P.L с SPPY.DE500P.L с IOO500P.L с EEUD.L500P.L с HSJP.L
Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L

Доходность на риск

500P.L vs. LSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500P.L
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500P.L c LSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

500P.L vs. LSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500P.LLSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.50

—

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и LSPX.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

500P.LLSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.89%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.10%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и LSPX.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500P.LLSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.69%

—

Сравнение комиссий 500P.L и LSPX.L

500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и LSPX.L

500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.26%1.02%2.05%1.10%1.55%1.70%1.93%1.73%1.89%1.95%

Часто задаваемые вопросы

On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for LSPX.L.

500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while LSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.09% for LSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500P.L и LSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор