PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3APE.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3APE.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - 3APE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, 3APE.L returned 24.88%/yr vs 27.99%/yr for QQQ3.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3APE.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3APE.L торгуется в EUR, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3APE.L показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 57.86%.

3APE.L

1 день
-1.27%
1 месяц
28.99%
С начала года
31.29%
6 месяцев
19.26%
1 год
154.74%
3 года*
16.10%
5 лет*
24.88%
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
-2.60%
1 месяц
21.26%
С начала года
57.86%
6 месяцев
50.41%
1 год
116.49%
3 года*
59.74%
5 лет*
27.99%
10 лет*
43.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3APE.L и QQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		31.29%-31.84%78.10%157.67%-74.17%96.79%77.55%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		57.86%12.49%70.46%200.22%-78.32%101.39%49.22%

Correlation

The correlation between 3APE.L and QQQ3.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.60

Over the past year, the correlation between 3APE.L and QQQ3.L has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с 3APE.L:
3APE.L с 3TSM.L3APE.L с 3GDE.L3APE.L с SMH3.L3APE.L с 3VT.L3APE.L с 2MU.L3APE.L с GLDI.L3APE.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

3APE.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3APE.L
Ранг доходности на риск 3APE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3APE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3APE.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3APE.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3APE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3APE.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3APE.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3APE.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.57

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.99

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.41

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

10.19

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3APE.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3APE.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3APE.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3APE.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.84

-0.53

Просадки

Сравнение просадок 3APE.L и QQQ3.L

Максимальная просадка 3APE.L за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке QQQ3.L в -80.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3APE.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3APE.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-80.26%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.29%

-35.14%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.89%

-60.23%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.86%

-80.26%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-2.60%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.83%

-19.51%

-17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

11.79%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 3APE.L и QQQ3.L

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что 3APE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3APE.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

14.34%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.36%

34.22%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.52%

46.70%

+21.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.99%

61.09%

+18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.29%

59.29%

+25.00%

Сравнение комиссий 3APE.L и QQQ3.L

И 3APE.L, и QQQ3.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3APE.L и QQQ3.L

Ни 3APE.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3APE.L and QQQ3.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3APE.L and QQQ3.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3APE.L is categorized as Leveraged Equities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. 3APE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3APE.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор