Сравнение 3APE.L с LUK2.L
3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) and LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 3APE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index while LUK2.L tracks the FTSE 100 Daily Leveraged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3APE.L returned 15.50%/yr vs 17.52%/yr for LUK2.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. 3APE.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for LUK2.L.
Доходность
Сравнение доходности 3APE.L и LUK2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3APE.L торгуется в EUR, в то время как LUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUK2.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3APE.L показывает доходность 52.08%, что значительно выше, чем у LUK2.L с доходностью 15.83%.
3APE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 33.30%
- 6 месяцев
- 81.94%
- С начала года
- 52.08%
- 1 год
- 183.21%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
LUK2.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам 3APE.L и LUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3APE.L Leverage Shares 3x Apple ETC EUR | 52.08% | -31.84% | 78.10% | 157.67% | -74.17% | 100.95% | 218.78% |
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 15.83% | 36.23% | 15.11% | 8.85% | -1.59% | 43.52% | 1.97% |
Correlation
The correlation between 3APE.L and LUK2.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3APE.L vs. LUK2.L — Ранг доходности на риск
3APE.L
LUK2.L
Сравнение 3APE.L c LUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3APE.L | LUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.19 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 6.76 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3APE.L и LUK2.L
Максимальная просадка 3APE.L за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки LUK2.L в -62.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3APE.L и LUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3APE.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -62.25% | -14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.29% | -17.43% | -23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.89% | -28.04% | -45.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.86% | -28.04% | -48.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.24% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.41% | -11.43% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 5.64% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3APE.L и LUK2.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) имеет более высокую волатильность в 31.14% по сравнению с L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что 3APE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3APE.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.14% | 5.79% | +25.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.65% | 19.91% | +40.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.28% | 23.04% | +55.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.56% | 26.30% | +54.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.26% | 30.35% | +52.91% |
Сравнение комиссий 3APE.L и LUK2.L
3APE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LUK2.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3APE.L и LUK2.L
Ни 3APE.L, ни LUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3APE.L and LUK2.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUK2.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUK2.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 3APE.L.
3APE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X AAPL Index, while LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3APE.L and 0.50% for LUK2.L.
Подберите оптимальное распределение для 3APE.L и LUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор