PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3APE.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3APE.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3APE.L (Leverage Shares 3x Apple ETC EUR) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3APE.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3APE.L returned 16.10%/yr vs 14.57%/yr for 3XLE.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3APE.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3APE.L торгуется в EUR, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3APE.L показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 98.85%.

3APE.L

1 день
-1.27%
1 месяц
28.99%
С начала года
31.29%
6 месяцев
19.26%
1 год
154.74%
3 года*
16.10%
5 лет*
24.88%
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.32%
С начала года
98.85%
6 месяцев
84.73%
1 год
127.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3APE.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3APE.L
Leverage Shares 3x Apple ETC EUR		31.29%-31.84%78.10%157.67%-74.17%3.11%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		98.88%-22.02%-8.44%-27.84%176.75%-2.33%

Correlation

The correlation between 3APE.L and 3XLE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.05

The correlation between 3APE.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Apple ETC EUR

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3APE.L:
3APE.L с 3TSM.L3APE.L с 3GDE.L3APE.L с SMH3.L3APE.L с 3VT.L3APE.L с 2MU.L3APE.L с GLDI.L3APE.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

3APE.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3APE.L
Ранг доходности на риск 3APE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3APE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3APE.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3APE.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3APE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3APE.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3APE.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3APE.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.89

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.23

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.21

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

8.75

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3APE.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3APE.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3XLE.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3APE.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3APE.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.89

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок 3APE.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 3APE.L за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке 3XLE.L в -75.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3APE.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3APE.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-75.28%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.29%

-39.36%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.89%

-66.58%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-32.82%

+19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.83%

-45.32%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

14.49%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 3APE.L и 3XLE.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Apple ETC EUR (3APE.L) составляет 15.15%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что 3APE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3APE.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

25.56%

-10.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.36%

57.95%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.52%

67.18%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.99%

83.01%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.29%

83.01%

+1.28%

Сравнение комиссий 3APE.L и 3XLE.L

И 3APE.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3APE.L и 3XLE.L

Ни 3APE.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3APE.L and 3XLE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3APE.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3APE.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор